Υπερκαλύφθηκε το Ομολογιακό Δάνειο της Εθνικής Τράπεζας

Υπερκαλύφθηκε περί τις 3 φορές η έκδοση ομολόγου κύριου χρέους (senior unsecured bond) ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ 5ετούς διάρκειας της Εθνικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η απόδοση του ομολόγου κατά την έκδοση διαμορφώθηκε στο 4.50% ενώ το τοκομερίδιο θα είναι 4.375%.

Η τιμή έκδοσης του ομολόγου ορίστηκε στο 99,451%. Συντονιστές έκδοσης ήταν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, HSBC και Morgan Stanley”.

Παράλληλα, σε έκδοση ομολόγου για να χρηματοδοτήσει τις εργασίες προτίθεται να προχωρήσει και η Finansbank. Έδωσε ήδη εντολή σε Citigroup, HSBC, Morgan Stanley και Standard Chartered να προχωρήσουν σε διερεύνηση αγορών για την έκδοση δικού της ομολόγου σε ευρώ. Το ομόλογο θα καλυφθεί από επενδυτές εκτός Τουρκίας και οι παρουσιάσεις ξεκίνησαν.