Προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Ευρωπαϊκής Πίστης κατέθεσε η Allianz στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει ήδη συνάψει για τον έλεγχο του 72% του ΜΚ της εισηγμένης εταιρείας.
Του Πλάτωνα Τσούλου
Μετά την εξαγορά η εταιρεία θα τεθεί εκτός χρηματιστήριου. Όλη η διαδικασία βάσει και των εγκρίσεων που απαιτούνται αναμένεται να διαρκέσει 3-4 μήνες.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προαιρετική δημόσια πρόταση:
1. Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών που ανέρχονται σε 26.539.907 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
2. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 16.720.141,41
3. Η Allianz προσφέρει € 7,80 (το «Προσφερόμενο Τίμημα») σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και
4. Ο προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα προτίθενται κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής να αποκτούν, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακώς, πρόσθετες Μετοχές, πέραν εκείνων που θα τους προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα
Διαβάστε επίσης:Τα 6 βήματα για τη συγχώνευση των Allianz και Ευρωπαϊκή Πίστη
5. Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, πέρα από τη λήψη των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την ΤτΕ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
6. Το Προσφερόμενο Τίμημα: α)υπερβαίνει κατά 51,16% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 11/02/2022, η οποία ανήλθε σε € 5,16. Β) υπερβαίνει κατά 23,61% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε € 6,31 ανά Μετοχή.
7. Η Allianz δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο φόρο, σήμερα ανερχόμενο σε 0,20% επί της αξίας συναλλαγής, ο οποίος θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Μετόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένου κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου.
Συμφωνία εξαγοράς της Ευρωπαϊκής Πίστης από τον όμιλο της Allianz
