Στην ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης στοχεύει η ING Group και σε αυτό το πλαίσιο προχωρά στην έκδοση χρεογράφων ύψους 2,25 δισ. δολαρίων.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, τα συγκεκριμένα χρεόγραφα θα αποτελέσουν συμπληρωματικά κεφάλαια Tier 1 σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία CRD IV/CRR, ενισχύονται περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση του ομίλου.
Πιο αναλυτικά, μετά τη σημαντική ζήτηση που καταγράφηκε από επενδυτές στην Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η ING θα εκδώσει αέναους μετατρέψιμους τίτλους «Perpetual Additional Tier 1 Contingent Convertible Capital Securities» σε δολάρια. Η έκδοση θα αφορά σε δύο σειρές τίτλων: ένα αέναο μη ανακλητό ομόλογο 5ετούς διάρκειας με κουπόνι 6% – και ένα αέναο μη ανακλητό ομόλογο 10ετούς διάρκειας με κουπόνι 6,5%.
Οι τίτλοι θα μπορούν να μετατραπούν πλήρως σε κοινές μετοχές της ING Group στην περίπτωση που ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (με ενσωμάτωση της Βασιλείας ΙΙΙ) του ομίλου υποχωρήσει κάτω από 7%.
Η διαδικασία έκδοσης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου, που έχει οριστεί ως ημερομηνία διακανονισμού.
.gif?rand=8080)
