Η Generali κατέληξε σε συμφωνία με τη Liberty Mutual για την αγορά της Liberty Seguros, μιας ισπανικής ασφαλιστικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία.
Η συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική «Lifetime Partner 24: Driving Growth» της Generali, ενισχύοντας το προφίλ ανάπτυξης του Ομίλου, αναπτύσσοντας περαιτέρω τις δραστηριότητες στον τομέα των γενικών ασφαλίσεων και ενισχύοντας την ηγετική του θέση στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής, η Generali θα φτάσει στην 4η θέση στην ισπανική αγορά P&C, ενώ θα εδραιώσει τη θέση της στην Πορτογαλία στη #2η θέση. Η Generali θα εισέλθει επίσης στην Ιρλανδία στη δεκάδα των 10 μεγαλύτερων εταιρειών – μια ελκυστική ευκαιρία για περαιτέρω επέκταση του ευρωπαϊκού αποτυπώματος του Ομίλου σε μια κερδοφόρα και ελκυστική αγορά. Οι τρεις χώρες προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης έχοντας χαμηλότερη ασφαλιστική διείσδυση από παρόμοιες ευρωπαϊκές αγορές.
Η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες οικονομίες κλίμακας σε ολόκληρο τον Όμιλο Generali χάρη στη μείωση του κόστους, τη βελτιστοποίηση στον τομέα της πληροφορικής και τις διασταυρούμενες πωλήσεις προϊόντων.
Η απόκτηση των δυνατοτήτων ψηφιακής διανομής της Liberty Seguros αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη στρατηγική πρωτοβουλία του Ομίλου που επικεντρώνεται σε απευθείας κανάλια πολλών χωρών.
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής είναι 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του πλεονάζοντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των συνήθων προσαρμογών κλεισίματος. Ο εκτιμώμενος αντίκτυπος στον δείκτη φερεγγυότητας του Ομίλου Generali είναι περίπου -9,7 p.p.
Η Liberty Seguros έχει σταθερή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη φερεγγυότητας να υπερβαίνει το 330% στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Ο Philippe Donnet, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Generali, δήλωσε: «Χάρη στην εξαγορά της Liberty Seguros επιταχύνουμε την εφαρμογή της στρατηγικής μας «Lifetime Partner 24: Driving Growth», εκμεταλλευόμενοι μια μοναδική ευκαιρία που θα προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη, θα ενισχύσει την ηγετική μας θέση στην Ευρώπη και να τονώσει την ανάπτυξη. Η Generali εξαγοράζει μια κερδοφόρα ασφαλιστική επιχείρηση σε τρεις αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές αγορές με πολύ ελκυστικά χαρακτηριστικά, που θα δημιουργήσουν σημαντική μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους. Χάρη σε αυτή τη συναλλαγή, η Generali βρίσκεται σε καλύτερη θέση από ποτέ για να είναι ο Lifetime Partner των πελατών σε όλη την Ευρώπη».
Ο Jaime Anchústegui Melgarejo, Διευθύνων Σύμβουλος International της Generali, δήλωσε: «Αυτή η συναλλαγή υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου στην Ισπανία και την Πορτογαλία, ενισχύοντας παράλληλα το ευρωπαϊκό μας αποτύπωμα, καθώς εισερχόμαστε στην Ιρλανδία με σημαντικό μερίδιο αγοράς. Ο συμπληρωματικός, κερδοφόρος και διαφοροποιημένος χαρακτήρας της επιχείρησης θα μας επιτρέψει επίσης να επεκτείνουμε το δίκτυο των αντιπροσώπων και των μεσιτών μας και να αποκτήσουμε νέα λειτουργική τεχνογνωσία στην άμεση επιχείρηση».
Η Liberty Seguros είναι μια εταιρεία που εστιάζει κυρίως στους κλάδους P&C, που επωφελείται από μια αναπτυσσόμενη δραστηριότητα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και ένα καλά διαφοροποιημένο μείγμα προϊόντων με περισσότερα από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα το 2022, περίπου 1.700 υπαλλήλους και 5.600 μεσάζοντες στις τρεις αγορές. Λειτουργεί μέσω πρακτόρων, μεσιτών και απευθείας καναλιών, καθώς και τραπεζοασφαλιστικών συμφωνιών και συνεργασιών.
Η καθιερωμένη άμεση επιχείρηση της Liberty Seguros, με προσαρμοσμένες δυνατότητες προϊόντων που αναπτύσσονται και στις τρεις χώρες, προσθέτει επίσης εξειδικευμένη ψηφιακή τεχνογνωσία που ταιριάζει με τη στρατηγική πρωτοβουλία της Generali για την ανάπτυξη μιας νέας ψηφιακής πολυκαναλικής πλατφόρμας για άμεσες πωλήσεις για P&C λιανικής, ως μέρος του Ομίλου.
Η Generali γίνεται ένας από τους κύριους παίκτες στην ισπανική ασφαλιστική αγορά μετά από αυτή τη συναλλαγή, η οποία ενισχύει τη θέση του Ομίλου στην ασφάλιση αυτοκινήτου και κατοικίας. Η εξαγορά ξεκλειδώνει επίσης πρόσθετα τμήματα πελατών για να προσφέρει λύσεις πολλαπλών προϊόντων χάρη στην ευρύτερη γκάμα προϊόντων της Generali και περιλαμβάνει δυνατότητες τραπεζοασφάλισης που έχουν σχεδιαστεί για τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς, βελτιώνοντας περαιτέρω την πολυκαναλική προσέγγιση της Generali. Το διευρυμένο δίκτυο πρακτόρων και μεσιτών της Generali αναμένεται να φτάσει τους 7.000 μεσάζοντες, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα στην Ισπανία.
Στην Πορτογαλία, η συναλλαγή θα ενισχύσει τους κλάδους οχημάτων, κατοικίας και ασφαλίσεων εργαζομένων, καθώς και το δίκτυο διανομής της. Αυτός ο συνδυασμός φέρνει περαιτέρω στρατηγικά οφέλη στην εξαγορά της Seguradoras Unidas και της AdvanceCare το 2020, χάρη στην οποία ο Όμιλος έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης στην πορτογαλική αγορά P&C. Επίσης, ευθυγραμμίζεται με τη μακροπρόθεσμη σχέση διανομής που συνήφθη με τον Όμιλο CTT (πορτογαλικές ταχυδρομικές υπηρεσίες) το 2022.
Στην Ιρλανδία, η Generali εισέρχεται για πρώτη φορά στη λιανική αγορά P&C, με μερίδιο αγοράς στη δεκάδα που κατευθύνεται από μεσίτες και απευθείας κανάλια σε μια σταθερή, κερδοφόρα και αναπτυσσόμενη αγορά.
Η εξαγορά υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις, όπως συνήθως απαιτείται για συναλλαγές αυτού του τύπου.
