Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και χθές έλαβε χώρα η 2η – μέσα σε τρεις μήνες – έξοδος της Ελλάδας στις αγορές για 3ετή ομόλογα και με στόχο να αντλήσει περίπου 3 δισ ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η έξοδος του Απριλίου, για 1η φορά μετά από 4 χρόνοα, αφορούσε 5ετή ομόλογα με επιτόκιο 4,95%, ενώ στόχος είναι μία ακόμη έξοδος το φθινόπωρο.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σήμερα και τα επιτόκια αναμένεται να κυμανθούν στην περιοχή του 3,3%- 3,5%, αν και το έντονο ενδιαφέρον έως χθές δεν απέκλειε και ακόμη πιο χαμηλό κόστος δανεισμού.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Bank of America Merrill Lynch, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs, η Citi, η JP Morgan, η Morgan Stanley, η Nomura, η HSBC, η UBS και η BNP Paribas.
Το ΥΠΟΙΚ προανήγγειλε χθές το μεσημέρι την έξοδο λέγοντας ότι “η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για τους σκοπούς επικείμενης 3ετούς ομολογιακής έκδοσης ‘αναφοράς’ σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να λάβει χώρα και να τιμολογηθεί στο άμεσο μέλλον, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς”.
Update 14:39μ.μ
Παρά το εξαιρετικά δυσμενές κλίμα που διαμορφώθηκε χθες και σήμερα στις διεθνείς αγορές και ιδίως στις αγορές της περιφέρειας, η Ελλάδα άντλησε σήμερα 1,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των 3 δισ. ευρώ που ενεγράφη στα βιβλία προσφορών με τοκομερίδιο 3,375% (επιτόκιο 3,5%).
Η κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίησή της που ακόμη μία φορά οι διεθνείς επενδυτές έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία.
Έτσι, συνεχίζεται η προσπάθεια της δημιουργίας μίας πλήρους καμπύλης επιτοκίων.
