Σε αποκλειστικές συζητήσεις βρίσκεται η AXA για την ενδεχόμενη πώληση πλειοψηφικού Πακέτου μετοχών στην AXA Private Equity. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας, η θυγατρική της στη Διαχείριση Κεφαλαίων AXA Investment Managers (“AXA IM”) έλαβε αμετάκλητη προσφορά από μια ομάδα επενδυτών για το σύνολο της συμμετοχής της στην AXA Investment Managers Private Equity SA (“AXA Private Equity»). Όπως αναφέρει η AXA, η προτεινόμενη συναλλαγή θα μπορούσε να προχωρήσει με σκοπό την προστασία της επενδυτικής τεχνογνωσίας και φιλοσοφίας της AXA Private Equity, καθώς και την εξασφάλιση ότι οι Πελάτες της θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την εξαιρετική Εξυπηρέτηση και τις Επιδόσεις που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αρκετών ετών. Η συναλλαγή θα επιτρέψει στην AXA να αποκομίσει Κέρδη από την AXA Private Equity, μια επιχείρηση που αναπτύχθηκε με επιτυχία από τον Όμιλο από το 1996, και θα προσδώσει μια ισχυρή βάση για την επόμενη φάση Ανάπτυξης μιας από τις κορυφαίες Εταιρείες private equity στην Ευρώπη.
Μετά τη συναλλαγή, η AXA θα συνεχίσει να επενδύει σε Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια μέσω των AXA Private Equity Funds. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής, τα μερίδια ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της AXA Private Equity θα έχουν ως εξής: Διοίκηση και εργαζόμενοι της AXA Private Equity 40,00%, Εξωτερικοί επενδυτές 33,14%, Όμιλος AXA 26,86%.
Η συναλλαγή για την AXA Private Equity και για το 100%, εκτιμάται στα 510 εκατ. ευρώ, ενώ η πώληση για το σύνολο της συμμετοχής της AXA IM, θα είχε ως αποτέλεσμα να λάβει συνολικό τίμημα έως 488 εκατ. ευρώ. “Πιστεύουμε ότι τα Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (private equity), είναι μια ελκυστική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για τα διαφοροποιημένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών Εταιρειών του Ομίλου. Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στα AXA Private Equity funds, με συνολικά περίπου 4,8 δισ. ευρώ μεταξύ 2014 και 2018, καθώς η Εταιρεία επιδιώκει στη στήριξη της ανάπτυξης των Γαλλικών και Ευρωπαϊκών εταιρειών και να επενδύει υπεύθυνα για τους πελάτες της σε όλο τον κόσμο . Οι πιθανοί νέοι μέτοχοι στο μετοχικό κεφάλαιο της AXA Private Equity είναι ιδιαίτερα ευθυγραμμισμένοι στη δέσμευσή να διασφαλίσουν ότι η AXA Private Equity θα συνεχίσει να δημιουργεί Αξία για τις εταιρείες και τους επενδυτές στο χαρτοφυλάκιό της”, δήλωσε ο Gerald Harlin, Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου της AXA.
Η προτεινόμενη συναλλαγή, θα επέτρεπε στην AXA Private Equity να γίνει μια ανεξάρτητη Εταιρεία Ιδιωτικών Κεφαλαίων (Privte Equity), με ένα ισχυρό διεθνώς δίκτυο και εμβέλεια. Με 31 δισ. δολάρια (ή 24 δισ. ευρώ) υπό διαχείριση Κεφάλαια που έχουν εμπιστευθεί επενδυτές σε όλο τον κόσμο, η Εταιρεία θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών: Funds of Funds, Direct Funds, κ.ά. Η προτεινόμενη συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες, όπως την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με το συμβούλιο των εργαζομένων και τη λήψη των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 3ου τριμήνου του 2013.
Τα κέρδη της AXA Private Equity ήταν 59 εκατ. ευρώ το 2012, με βάση το μερίδιο του Ομίλου AXA και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις για την AXA που αναμένεται να προκύψουν είναι:
- 0,2 δισ. ευρώ έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη, που θα λογιστικοποιηθούν στα καθαρά έσοδα
- 0,2 δισ. ευρώ σε μετρητά αναμένεται να μεταφερθούν στον Όμιλο, μετά την επανεπένδυση
- Μείωση του μεριδίου του Ομίλου AXA στην AXA Private Equity από 95,80% σε 26,86%.
