Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση άτοκου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, βραχυπρόθεσμης διάρκειας, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας την Παρασκευή.
Το Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 607.041.575 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και έκδοση 121.408.315 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ ανά μετοχή, σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε πέντε (5) παλαιές και τιμή διάθεσης 5,20 ευρώ ανά μετοχή.
Tα κεφάλαια, που αναμένεται να αντληθούν προ των εξόδων έκδοσης, φτάνουν τα 631.323.238 ευρώ. Αναλυτικά στοιχεία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου περιέχονται στη σχετική Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της τράπεζας. Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα δημοσιευθεί μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Παράλληλα, η ΕΤΕ θα προχωρήσει και σε έκδοση άτοκου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου βραχυπρόθεσμης διάρκειας συνολικής ονομαστικής αξίας 1.183.731.068 ευρώ. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 227.640.590 ονομαστικών, μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας, τιμής διάθεσης και τιμής μετατροπής 5,20 ευρώ ανά μετατρέψιμη ομολογία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 3 μετατρέψιμων ομολογιών για κάθε 8 υφιστάμενες κοινές μετοχές της τράπεζας και λήξη την έβδομη ημέρα μετά την ημερομηνία έκδοσής τους, η οποία υπολογίζεται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.
Κάθε μετατρέψιμη ομολογία θα μπορεί να μετατραπεί σε μία νέα κοινή ονομαστική μετοχή της τράπεζας, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ. Οι ομολογίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε αγορά. Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου θα δημοσιευθεί μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
