Η μητρική Εταιρεία προσφέρει 64,2 εκατ. μετοχές που ενδέχεται να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος. Ειδικότερα, η ING U.S. Inc., η αμερικανική Ασφαλιστική Εταιρεία του Ομίλου της ING, σχεδιάζει να εισπράξει μέχρι και 1,54 δισ. δολάρια από δημόσια προσφορά, καθώς η Ολλανδική μητρική επικεντρώνεται τις Εργασίες στην έδρα της. Η θυγατρική και η μητρική προσφέρουν 64,2 εκατ. μετοχές από 21 έως 24 δολάρια ανά μετοχή, δήλωσε η Εταιρεία των ΗΠΑ, με μια ανακοίνωση προς τη ρυθμιστική αρχή. Μετά τη δημόσια εγγραφή ο Όμιλος ING θα κατέχει το 75% της ING στις ΗΠΑ και η Εταιρεία στην Αμερικανική Αγορά, σχεδιάζει να αλλάξει το όνομά της σε Voya Financial μετά την πώληση μετοχών.
Η αξία της Αμερικανικής θυγατρικής θα βρίσκεται στα 5,78 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Πρακτορείο Bloomberg και ο Όμιλος ING πουλά το μερίδιό της, μετά την αύξηση των αμερικανικών μετοχών σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ και η μεταβλητότητα στην Αγορά, έχει υποχωρήσει. Ο Όμιλος προχωρά στην πώληση, ως μια προϋπόθεση του σχεδίου διάσωσής του το 2008.
Με βάση την αποτίμηση των 5,78 δισ. δολαρίων, η συναλλαγή σημαίνει περίπου το 42% της λογιστικής αξίας, ως μία μέτρηση του ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις. Αυτό συγκρίνεται δε, με πάνω από το 60% της MetLife, της μεγαλύτερης Ασφαλιστικής Εταιρείας Ζωής των ΗΠΑ.
Στην κορυφή της κλίμακας των τιμών, η δημόσια εγγραφή της ING U.S. θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στις ΗΠΑ αυτό το έτος, πίσω από την προσφορά ύψους 2,6 δισ. δολαρίων από την Pfizer προς την Εταρεία Zoetis τον Ιανουάριο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Bloomberg.
Οι Morgan Stanley, Goldman Sachs και την Citigroup, είναι υπεύθυνες για τη διαδικασία, σύμφωνα με την ανακοίνωση στις Αρχές. Όπως αναφέρει ο Όμιλος, το μερίδιό του θα μπορούσε να περιοριστεί στο 71%, καθώς υπάρχει η δυνατότητα αγοράς επιπλέον μετοχών, στα πλαίσια της διαδικασίας.
Ανάλογα επίσης με την τελική τιμή, ο αριθμός των πωλούμενων μετοχών θα προσαρμοστούν για να αντιστοιχούν σε ακαθάριστα έσοδα ίσα με 600 εκατ. δολάρια, για τη θυγατρική στις ΗΠΑ. Στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, η ING U.S. είχε περίπου 13 εκατ. πελάτες. Να σημειωθεί, ότι η ING U.S. κατέθεσε το προηγούμενο έτος χρηματική εγγύηση για δημόσια εγγραφή 100 εκατ. δολαρίων και ο Όμιλος ING, που θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διάθεση της θυγατρικής μέχρι το τέλος του 2016.
Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, δεδομένου ότι η τράπεζα και η Ασφαλιστική Εταιρεία περιορίζουν τις παγκόσμιες δραστηριότητες στις Ασφάλειες και τη Διαχείριση Κεφαλαίων, θα πρέπει να διαχωριστούν οι υφιστάμενοι οικονομικοί δεσμοί ανάμεσα στις επιμέρους επιχειρηματικές μονάδες. Ο Όμιλος ING, θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την δημόσια εγγραφή για τη μείωση του χρέους σε επίπεδο Ομίλου. Η πώληση δεν θα έχει αντίκτυπο στα κέρδη της μητρικής, ενώ θα μειώσει τα ίδια κεφάλαια κατά περίπου 1.6 δισ. ευρώ.
.gif?rand=6207)
