Η ελληνική ασφαλιστική αγορά επέδειξε ισχυρές αντιστάσεις, καθώς συνέχισε να αναπτύσσεται σε όρους παραγωγής ασφαλίστρων, ακολουθώντας την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Senior Maneger, Διεύθυνση Οικονομικών / Κλαδικών Μελετών ICAP CRIF AE., Περιοδικό “Ειδική Έκδοση Μεσίτες και Πράκτορες am” (τη λίστα καταρτίζει η Morax Media SA σε συνεργασία με την ICAP CRIF).
Ειδικότερα καταγράφηκε αύξηση της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων κατά 8,9% το 2023 σε σχέση με το 2022 καθώς διαμορφώθηκε στην αξία των 5,26 δισ. ευρώ το 2023. Ειδικότερα, η παραγωγή του κλάδου των ασφαλειών ζωής ανήλθε στην αξία των 2,56 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 5,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η παραγωγή του κλάδου των ζημιών διαμορφώθηκε σε 2,70 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας άνοδο 12,1%. Η άνοδος των ασφαλειών ζωής προήλθε κυρίως από την αύξηση που σημείωσε ο κλάδος διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (+18,2%), ενώ η παραγωγή του κλάδου των ζημιών επηρεάστηκε μεταξύ άλλων από την άνοδο του κλάδου των ασθενειών (+28%), των χερσαίων οχημάτων (+16,5%), των εγγυήσεων (+36,2%) και των πυρκαγιών και στοιχείων της φύσης (+13,7%).
Η διείσδυση του ασφαλιστικού κλάδου στο ΑΕΠ εκτιμάται για το 2022 περίπου στο 2,3%. Το 2022 σε σχέση με το 2021 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε αύξηση 4,2%. Ο χώρος της (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης πέραν από το εγχώριο και διεθνές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, επηρεάζεται και από πληθώρα άλλων εξωγενών και ενδογενών παραγόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται η φορολογική πολιτική, οι ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές, η τάση των ασφαλιστικών εταιρειών να περιορίζουν το κόστος λειτουργίας τους με διάφορα μέτρα όπως η μείωση των προμηθειών, ενώ το 2018 σηματοδοτήθηκε από τη νέα κοινοτική οδηγία σχετικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) καθώς και από την υποχρεωτική εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (GPDR).
Όλα τα παραπάνω μαζί, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικά οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι διαμεσολαβούντες, ένα περιβάλλον που ταυτόχρονα καθίσταται και αρκετά ανταγωνιστικό. Τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του εθνικού συστήματος υγειονομικής και ασφαλιστικής περίθαλψης, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που επικρατεί για τη δυνατότητα των δημοσίων ταμείων να εξασφαλίσουν ικανοποιητικές συντάξεις μελλοντικά, εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας στο μέλλον, ιδιαίτερα στους κλάδους υγείας, ζωής και συντάξεων. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και στη χώρα μας. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, σε συνδυασμό με τις νέες συνθήκες που χαρακτηρίζουν την ασφαλιστική αγορά, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν από τη μία σε συσπείρωση των μικρών μονάδων και από την άλλη στη δημιουργία ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων τα οποία θα αποτελούνται από ισχυρά δίκτυα με πανελλαδική εμβέλεια.
Διαβάστε επίσης: Οι 10 μεγαλύτεροι Μεσίτες & Πράκτορες για το 2023
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα στοιχεία δεν έχουν συμπεριληφθεί εταιρείες όπως η Πειραιώς Πρακτορειακή & η Cosmote Insurance καθώς δεν δημοσιεύουν ξεχωριστά οικονομικά αποτελέσματα από τις μητρικές τους εταιρείες όπως επίσης εταιρείες που δεν δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία κάτω από το ίδιο ΑΦΜ. Παραδείγματα αυτών των εταιρειών είναι
- η FI Leaders (νομικό πρόσωπο των εταιρειών All Safe, Promist & Protect) με ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλίστρων άνω των 55 εκατ. ευρώ, έναν αριθμό πελατών άνω των 115.000 και συνεργάτες πανελλαδικά που ξεπερνούν τους 1.250.
- ο όμιλος NOW Insurance Group ο οποίος εκπροσωπεί με Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών (ΕΠΥ) δύο Ασφαλιστικές εταιρείες (R&Q Accredited Insurance Europe & Accelerant Insurance Europe), διατηρεί τη Μεσιτική εταιρεία Future Moving Forward και μέσω εξαγορών το 2022 & το 2023 έχει αποκτήσει τις πρακτορειακές εταιρείες IONIOS New Agency & NGU AGENTS (μετονομάστηκε σε Now Agents). Ο όμιλος το 2023 είχε ένα σύνολο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 47 εκατ. ευρώ και προμήθειες 8.9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας οργανική αύξηση 17% σε σχέση με το 2022. Από τη λίστα επίσης δεν έχουν συμπεριληφθεί οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας με Ασφαλιστικές εταιρείες (tied agencies) όπως επίσης εταιρείες που δε δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Οι ευκαιρίες ανάπτυξης ενισχύονται περαιτέρω, μέσα από την συνεχώς αυξανόμενη ασφαλιστική συνείδηση, την ψηφιοποίηση, τη διαφάνεια, την εποπτεία και την κάλυψη νέων ασφαλιστικών αναγκών μέσα από καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι 40 πρώτες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης βάσει εσόδων, καθώς και οι 20 πρώτες εταιρείες βάσει καθαρού αποτελέσματος (κερδών) το 2022. Η εταιρεία Howden ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ καταλαμβάνει την 1η θέση βάσει εσόδων και την 4η θέση βάσει κερδών, ενώ η Aon Greece ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ βρίσκεται στην 2η θέση τόσο βάσει εσόδων όσο και βάσει κερδών. Στην 1η θέση βάσει κερδών βρίσκεται η SRS WHOLESALE (RE) INSURANCE BROKERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ – ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ η οποία επίσης συναντάται στην 5η θέση της κατάταξης βάσει εσόδων. Μόνον τρεις (3) από τις 40 επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση στα έσοδά τους το 2022 σε σχέση με το 2021, ενώ από τις 20 επιχειρήσεις βάσει κερδών μόλις τρεις (3) εμφάνισαν υποχώρηση στην κερδοφορία τους την ίδια περίοδο. Το σύνολο των εσόδων των 40 πρώτων εταιρειών κατέγραψε άνοδο 26,1% το 2022/21, ενώ αντίστοιχα η αύξηση στο σύνολο των κερδών των 20 επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 37,4%.
